НАК «Нафтогаз України» зробив це знову! Офіційно «зшив» процес реструктуризації єврооблігацій. Тих, що мали погашати у 2026 та 2028 роках. Як засвітили ЗМІ, емітент паперів – загадкова компанія Kondor Finance plc – вивалила новину 17 липня. На біржі Euronext Dublin.
Цікавий момент: операцію провернули після того, як голова правління Нафтогазу Сергій Корецький був призначений прем’єр-міністром України. Поки Корецький десь там, обов’язки голови компанії тимчасово чіпляє комерційний директор Сергій Федоренко.
Борги ростуть, виплати чекають
Про що йдеться? Про дві ноти:
- На 600 мільйонів євро, з купоном 7,125%. Гасити мали у 2026.
- На 500 мільйонів доларів США, з купоном 7,625%. Гасити мали у 2028.
Після цієї «геніальної» операції номінал випусків ПІДРІС. Завдяки капіталізації частини відсотків. Нафтогаз, схоже, заплутався в цифрах, чи просто відклав їх на майбутнє.
- Залишок за нотами 2026 року: зріс до 704,48 мільйона євро.
- За нотами 2028 року: зріс до 592,33 мільйона доларів США.
Коли платити? Може, пізніше!
За умовами угоди, виплати за облігаціями-2026 зсунули:
- З 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року.
- Але трохи «капнуть» у 2027. Щоб не забули.
А для облігацій-2028 платіжний період перенесли:
- З 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка? Звісно, теж змінилася. І не на нашу користь. Було 7,125% і 7,625%. Стане 8,95% річних для обох випусків. Краса!
Що цікаво: єдиний український «щасливчик», який таки розмістив євробонди під час війни, зробив це під 10,5% річних. Мабуть, Нафтогазу теж так хотілося. А минулого разу, нагадаємо, реструктуризацію «Нафтогазу» погоджували наприкінці липня 2023 року. Тобто, це не вперше.
Нафтогаз просто перекладає проблеми з кишені у кишеню. Борг зростає, терміни гальмують, відсотки крутяться. Може, колись хтось таки заплатить.
Ukrainian 
Polish 
English